Európske automobilky môžu už o pár rokov riešiť nie len tempo prechodu na elektromobilitu, ale aj oveľa prozaickejší problém, jednoducho nebudú mať čipy na výrobu áut. Analýza poradenskej firmy Strategy& upozorňuje, že po roku 2026 môže prísť nová vlna nedostatku polovodičov, ktorá má potenciál zatriasť priemyslom podobne ako pandémia.
Do roku 2030 má podľa Strategy& globálna produkcia áut narásť približne o 5,6 percenta. Hodnota polovodičov, ktoré budú tieto vozidlá potrebovať, však má rásť takmer dvojnásobným tempom. Odhady hovoria, že trh pre čipy v automobiloch sa priblíži k sume 140 miliárd dolárov, pričom pôjde o rast okolo 10 percent ročne. Na rozdiel od minulosti už nepôjde len o pár jednotiek riadiacej elektroniky.
Auto ako výpočtová platforma
Moderné vozidlo sa dnes správa skôr ako mobilný počítač, ktorý náhodou jazdí po ceste. Prémiové modely bežne obsahujú približne 3 000 rôznych čipov, ktoré sa starajú o bezpečnostné asistenčné systémy, infotainment, správu batérie, konektivitu a množstvo komfortných funkcií. Každá nová generácia pritom prináša ďalšie senzory a výkonnejšie procesory, takže spotreba polovodičov rastie rýchlejšie ako predaj samotných áut.
Automobilky pritom stoja v rade pri rovnakých výrobných linkách ako technologickí giganti z IT sektora, ktorí objednávajú razantne väčšie objemy a majú silnejšie vyjednávacie pozície. Výrobcovia čipov dávajú prirodzene prednosť lukratívnejším zákazkám, čo sa počas predchádzajúcej krízy prejavilo naplno. Podľa Strategy& prišiel automobilový priemysel v rokoch 2021 až 2023 o viac ako 100 miliárd eur na ušlých tržbách a dodatočných nákladoch, keď musel zastavovať linky a prerábať plán výroby.
Závislosť od starých čipov a dovozu
Ďalším problémom je, že časť odvetvia stále navrhuje elektroniku podľa logiky deväťdesiatych rokov. Strategy& upozorňuje, že asi 15 percent skúmaných prémiových vozidiel používalo už pri uvedení na trh súčiastky, ktorým sa blížil koniec životného cyklu. Ak dodávateľ takýto čip vyradí z ponuky, automobilka má pred sebou bolestivú a drahú zmenu konštrukcie. V prostredí, kde sa tlačí na minimálne zásoby a just-in-time logistiku, ide o čoraz riskantnejší prístup.
Európa je navyše silne odkázaná na dovoz polovodičov aj surovín. Približne 60 percent čipov v európskych prémiových autách pochádza spoza hraníc Európskej únie. Kremenný piesok s vysokou čistotou, nevyhnutný na výrobu waferov, prichádza asi z 80 percent z USA a približne 90 percent kľúčového kovu gália dodáva Čína. Stačí, aby sa prehĺbilo geopolitické napätie alebo sa rozšírili obchodné spory, a dodávky sa môžu narušiť rýchlejšie, než stihnú automobilky zareagovať.
Transformácia, slabšie trhy a existenčné riziko
Nová polovodičová kríza by prišla v čase, keď európski výrobcovia áut už tak zápasia s nákladnou premenou biznisu. Firmy investujú miliardy do elektrických platforiem, vlastného softvéru a fabrík na batérie, pričom sa snažia držať krok s Teslou a rýchlo rastúcimi čínskymi značkami. Zároveň im v Číne slabnú pozície, domáci hráči získavajú trhový podiel a do toho vstupujú clá a napäté vzťahy medzi USA, Európskou úniou a Čínou, čo tlačí na marže aj objemy predaja.
Analytici preto hovoria o skutočnom existenčnom riziku. Kombinácia nákladnej technologickej transformácie, slabšieho dopytu v kľúčových regiónoch a ďalšieho šoku v dodávkach polovodičov môže priniesť dlhšie odstávky výroby, miliardové straty a zatváranie závodov v celom dodávateľskom reťazci. Zasiahnutí by boli nielen výrobcovia áut, ale aj firmy, ktoré dodávajú káblové zväzky, riadiace jednotky a ďalšiu špecializovanú elektroniku.
Strategy& navrhuje, aby automobilky začali budovať robustné systémy včasného varovania, širšiu sieť dodávateľov a strategické zásoby kritických čipov. Kľúčová má byť aj zmena architektúry vozidiel, elektronika by nemala stáť na úzko špecifických súčiastkach od jediného výrobcu, ale skôr na modulárnych riešeniach, ktoré sa dajú nahradiť komponentmi z viacerých zdrojov. Podobný trend už vidíme v IT, kde sa postupne presadzujú štandardizované platformy a dlhodobá podpora.
Otvorená zostáva otázka, či sa automobilkám podarí tieto kroky zvládnuť dostatočne rýchlo. Ak budú k bezpečnosti dodávok polovodičov pristupovať rovnako prísne ako k ochrane posádky pri náraze, nový nedostatok čipov môže znamenať len bolestivú, ale zvládnuteľnú epizódu. Ak však priemysel ostane pri starých návykoch, ďalšia kríza môže zmeniť mapu európskej autobranže skôr, než sa stihnú elektrické vízie naplno rozbehnúť.
